【行业深度】2023年中国精密光学行业竞争格局及市场占有率分析 市场集中度较高

　　精密光学技术与产品面向科技前沿，作为重大技术装备的核心配套部件，在众多国家科技重大专项中，光学系统都起到了关键性作用，为国家科技战略发展提供了重要支撑。精密光学行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有欧菲光、水晶光电等;注册资本在1-10亿元之间的企业有：舜宇光学、宇瞳光学等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

　　从代表性企业分布情况去看，广东、江苏等地代表性企业较多，主要有汇成真空、欧菲光、联合光电等;同时浙江、湖北等地也拥有不少优秀的精密光学产品制造企业，比如三安光电、舜宇光学、博创科技等。

　　目前，我国规模以上的精密光学产业园区共有13个，主要分布在浙江、广东、上海等地，其中浙江最多，产业园区数量达到4个，代表性产业园区有舜宇光学兰江基地、兰溪光学膜产业园、宁波江北激智光学膜生产基地等。

　　近年来，中国精密光学制造行业实现了较快发展。在人工智能、手机镜头、AR/VR等应用领域需求逐步扩大的刺激下，相关企业总营收有所突破。2021年，在国内精密光学制造的品牌中，市场占有率排名靠前的是舜宇光学科技和欧菲光，分别占比为25%、15%。整体看来，有突出贡献的公司所占市场占有率较大，市场集中度较高。

　　目前，我国精密光学行业整体市场空间较广阔，但市场集中度较高，2021年，CR4为43%;市场分散且广阔，呈现差异化竞争格局，尚未形成激烈的争夺。还在于我国精密光学行业产业链较长，细致划分领域产品品种类型众多，不相同的领域之间有较大的技术壁垒，规模经济效益较小。

　　4、中国精密光学行业企业布局及竞争力评价：头部六家企业的精密光学主营业务占比均高于20%

　　精密光学行业的上市公司中，广东主要有欧菲光、宇瞳光学，浙江代表性企业有舜宇光学、永新光学，福建代表性企业有福晶科技，江西代表性企业有凤凰光学等。精密光学行业全产业链企业覆盖全国各地，形成较为完善的区域布局。

　　从企业精密光学业务的竞争力来看，头部六家企业的主营业务均含有精密光学，业务占比大部分都高于20%;其中，京东方主体业务布局在MLED行业，打造主动式驱动、COG为核心，SMD/COB协同发展的Mini/MicroLED产品群，可按照每个客户需求，提供不同工艺、类型和成本的Mini/MicroLED产品和解决方案;目前，公司MiniLED背光/直显产品均已实现量产,MicroLED产品处于研发中;别的企业具体业务布局如下：

　　从五力竞争模型角度分析，目前，我国精密光学行业属于高新技术行业，技术水平较高，替代品威胁较小;高端领域现有竞争者数量较少，且市场集中度较高;上游供应商一般为光学晶体、光学玻璃、光学塑料等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是智能手机、安防、车载、照相投影，议价能力较强;同时，因行业存在较高的技术壁垒以及较严格的监测机制，行业潜在进入者威胁较小。

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